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conversazione.
Nessun impegno, nessuna pressione. Solo una chiacchierata per capire se e come posso esserti utile. Il primo incontro è sempre gratuito.
Prima di scrivermi.
Raccolgo qui le domande che mi vengono poste più spesso. Spesso la risposta è già qui; in caso contrario, in fondo trova come parlarmi.
Quanto costa il primo colloquio? +
Il primo colloquio è gratuito e senza impegno. Serve a comprendere la situazione patrimoniale, gli obiettivi e a valutare reciprocamente se ha senso lavorare insieme. Si svolge di persona a La Spezia oppure in videoconferenza.
Come viene remunerato il servizio? Esistono costi nascosti? +
Nessuna fattura separata per la consulenza. Prima di qualsiasi operazione presento in modo trasparente tutti i costi coinvolti: cosa si paga, a chi, perché e quanto. La trasparenza completa sui costi è una condizione operativa, non un punto di forza commerciale.
È necessario trasferire tutto il patrimonio in FinecoBank? +
No. Si può iniziare con una porzione del patrimonio, valutando nel tempo se ha senso consolidare. La scelta resta integralmente del cliente e dipende dall'utilità reale dell'operazione, non da pressioni esterne.
Esiste un importo minimo per iniziare? +
Non esiste una soglia rigida. Quello che conta è la complessità della situazione e la volontà di pianificare nel medio-lungo periodo. Per orientarsi: una consulenza strutturata trova senso pieno a partire da circa 50.000 € di patrimonio investibile.
Qual è la differenza rispetto a un consulente di banca tradizionale? +
In banca il rapporto passa da operatori diversi, con obiettivi commerciali interni. Qui c'è un interlocutore unico, che conosce il dossier nel tempo e che non ha "prodotti da collocare". Il valore del lavoro emerge nella relazione di lungo periodo, non nella vendita del singolo prodotto.
È possibile lavorare insieme anche senza essere a La Spezia? +
Sì. Lavoro con clienti su tutto il territorio nazionale. L'operatività è completamente digitale tramite la piattaforma FinecoBank e gli incontri periodici si svolgono in videoconferenza quando la distanza lo richiede.
Come verificare l'iscrizione all'Albo OCF? +
L'iscrizione è verificabile direttamente sul sito dell'Organismo di vigilanza dei Consulenti Finanziari, organismocf.it, cercando "Stefano Leccese". L'iscrizione all'Albo OCF è requisito obbligatorio per esercitare questa professione e garantisce onorabilità, competenza e formazione continua.
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